بازار آندوسکوپی پزشکی چین، به دلیل افزایش مداوم نفوذ جراحی‌های کم‌تهاجمی و سیاست‌های ترویج ارتقاء تجهیزات پزشکی، در نیمه اول سال 2025 رشد قوی و انعطاف‌پذیری را نشان داد. هر دو بازار آندوسکوپی سفت و سخت و انعطاف‌پذیر، رشد سالانه 55 درصدی را تجربه کردند. ادغام عمیق پیشرفت‌های فناوری و جایگزینی داخلی، گذار صنعت را از «گسترش مقیاس» به «ارتقاء کیفیت و کارایی» سوق می‌دهد.
اندازه بازار و شتاب رشد
۱. عملکرد کلی بازار
در نیمه اول سال 2025، بازار آندوسکوپ پزشکی چین به رشد سریع خود ادامه داد، به طوری که بازار آندوسکوپ سفت و سخت نسبت به سال گذشته بیش از 55 درصد و بازار آندوسکوپ انعطاف‌پذیر بیش از 56 درصد افزایش یافت. با تجزیه و تحلیل ارقام به صورت فصلی، فروش داخلی آندوسکوپ در سه ماهه اول تقریباً 64 درصد نسبت به سال گذشته از نظر ارزش و 58 درصد از نظر حجم افزایش یافت که به طور قابل توجهی از نرخ رشد کلی تجهیزات تصویربرداری پزشکی (78.43 درصد) پیشی گرفت. این رشد ناشی از افزایش نفوذ جراحی‌های کم‌تهاجمی (حجم عمل آندوسکوپی ملی نسبت به سال گذشته 32 درصد افزایش یافت) و تقاضا برای ارتقاء تجهیزات (سیاست‌های ارتقاء تجهیزات باعث افزایش 37 درصدی در خرید شد) بود.
۲. تغییرات ساختاری در بخش‌های بازار
• بازار آندوسکوپ‌های سخت: تمرکز در بین برندهای خارجی افزایش یافته است، به طوری که سهم بازار ترکیبی Karl Storz و Stryker 3.51 درصد افزایش یافته و نسبت CR4 از 51.92 درصد به 55.43 درصد رسیده است. برندهای داخلی پیشرو، Mindray Medical و Opto-Meddy، شاهد کاهش سهم بازار خود اندکی بودند. با این حال، Tuge Medical با نرخ رشد سالانه 379.07 درصد به عنوان یک برنده غافلگیرکننده ظاهر شد. لاپاراسکوپ‌های فلورسانس 4K این شرکت به نرخ موفقیت 41 درصدی در مناقصه بیمارستان‌های سطح اول دست یافتند.
• بازار آندوسکوپ انعطاف‌پذیر: سهم Olympus از ۳۷٪ به زیر ۳۰٪ کاهش یافت، در حالی که Fujifilm، Hoya و برندهای داخلی Aohua و Kaili Medical در مجموع ۳.۲۱ درصد افزایش را تجربه کردند. نسبت CR4 از ۸۹.۸۳٪ به ۸۶.۶۲٪ کاهش یافت. نکته قابل توجه این است که بازار آندوسکوپ الکترونیکی یکبار مصرف نسبت به سال گذشته ۱۲۷٪ رشد داشته است. شرکت‌هایی مانند Ruipai Medical و Pusheng Medical به فروشی بیش از ۱۰۰ میلیون یوان برای هر محصول دست یافتند و نرخ نفوذ در حوزه‌های گوارش و اورولوژی به ترتیب به ۱۸٪ و ۲۴٪ رسید.
نوآوری تکنولوژیکی و تکرار محصول
۱. پیشرفت‌های فناوری محوری
• تصویربرداری نوری: شرکت Mindray Medical منبع نور فلورسانس HyPixel U1 4K را با روشنایی ۳ میلیون لوکس عرضه کرد. عملکرد آن با Olympus VISERA ELITE III رقابت می‌کند، در حالی که ۳۰٪ قیمت کمتری ارائه می‌دهد. این امر به افزایش سهم بازار منابع نور خانگی از ۸٪ به ۲۱٪ کمک کرده است. سیستم آندوسکوپ فلورسانس سه‌بعدی ۴K شرکت MicroPort Medical از نظر بالینی تأیید شده است و به دقت تصویربرداری فلورسانس ۰.۱ میلی‌متر دست یافته و بیش از ۶۰٪ از کاربردها را در جراحی کبد و مجاری صفراوی به خود اختصاص داده است.
• ادغام هوش مصنوعی: پروب آندوسکوپ اولتراسوند شرکت Kaili Medical دارای وضوحی بیش از 0.1 میلی‌متر است. این دستگاه در ترکیب با سیستم تشخیص مبتنی بر هوش مصنوعی خود، میزان تشخیص سرطان معده در مراحل اولیه را 11 درصد افزایش داده است. سیستم هوش مصنوعی-بیوپسی شرکت Olympus میزان تشخیص آدنوم را در طول کولونوسکوپی 22 درصد افزایش داده است. با این حال، به دلیل جایگزینی سریع محصولات داخلی، سهم بازار آن در چین 7 درصد کاهش یافته است.
• فناوری یکبار مصرف: یورتروسکوپ یکبار مصرف نسل چهارم شرکت Innova Medical (قطر خارجی ۷.۵Fr، کانال کاری ۱.۱۷ میلی‌متر) در جراحی‌های پیچیده سنگ کلیه، میزان موفقیت ۹۲٪ را نشان می‌دهد و در مقایسه با راهکارهای سنتی، زمان عمل را ۴۰٪ کاهش می‌دهد؛ میزان نفوذ برونکوسکوپ‌های یکبار مصرف شرکت Happiness Factory در کلینیک‌های سرپایی تنفسی از ۱۲٪ به ۲۸٪ افزایش یافته و هزینه هر مورد ۳۵٪ کاهش یافته است.
۲. طرح‌بندی محصول نوظهور
• آندوسکوپ کپسولی: آندوسکوپ کپسولی نسل پنجم شرکت Anhan Technology که با کنترل مغناطیسی کار می‌کند، حالت عملیاتی «یک نفر، سه دستگاه» را فعال می‌کند و ۶۰ معاینه معده را در ۴ ساعت انجام می‌دهد. زمان تولید گزارش تشخیص با کمک هوش مصنوعی به ۳ دقیقه کاهش یافته و میزان نفوذ آن در بیمارستان‌های سطح سوم از ۲۸٪ به ۴۵٪ افزایش یافته است.
• ایستگاه کاری هوشمند: سیستم HyPixel U1 شرکت Mindray Medical قابلیت‌های مشاوره از راه دور 5G را ادغام کرده و از ترکیب داده‌های چندوجهی (تصویربرداری آندوسکوپی، پاتولوژی و بیوشیمی) پشتیبانی می‌کند. یک دستگاه واحد می‌تواند روزانه 150 مورد را پردازش کند که در مقایسه با مدل‌های سنتی، 87.5٪ بهبود در کارایی را نشان می‌دهد.
محرک‌های سیاستی و تجدید ساختار بازار
۱. اثرات اجرای سیاست
• سیاست جایگزینی تجهیزات: برنامه وام ویژه برای جایگزینی تجهیزات پزشکی (در مجموع ۱.۷ تریلیون یوان) که در سپتامبر ۲۰۲۴ آغاز شد، در نیمه اول ۲۰۲۵ سود قابل توجهی به همراه داشت. پروژه‌های تهیه مربوط به آندوسکوپ ۱۸٪ از کل پروژه‌ها را تشکیل می‌دادند، که ارتقاء تجهیزات پیشرفته در بیمارستان‌های سطح سوم بیش از ۶۰٪ و تهیه تجهیزات داخلی در بیمارستان‌های سطح شهرستان به ۵۸٪ افزایش یافت.
• پیشرفت پروژه هزار شهرستان: نسبت آندوسکوپ‌های سفت و سخت خریداری شده توسط بیمارستان‌های سطح شهرستان از ۲۶٪ به ۲۲٪ کاهش یافت، در حالی که نسبت آندوسکوپ‌های انعطاف‌پذیر از ۳۶٪ به ۳۲٪ کاهش یافت که نشان دهنده روند ارتقاء پیکربندی تجهیزات از پایه به سطح بالا است. به عنوان مثال، یک بیمارستان سطح شهرستان در یک استان مرکزی، مناقصه‌ای را برای برونکوسکوپ الکترونیکی اولتراسونیک فوجی‌فیلم (EB-530US) به قیمت ۱.۰۲ میلیون یوان برنده شد که ۱۵٪ بیشتر از تجهیزات مشابه در سال ۲۰۲۴ است.
۲. تأثیر تدارکات مبتنی بر حجم
سیاست خرید مبتنی بر حجم برای آندوسکوپ‌ها که در ۱۵ استان سراسر کشور اجرا شده است، منجر به کاهش میانگین قیمت ۳۸ درصدی برای برندهای خارجی و نرخ برد بیش از ۵۰ درصدی برای تجهیزات داخلی برای اولین بار شده است. به عنوان مثال، در خرید لاپاراسکوپ توسط بیمارستان‌های سطح سوم یک استان، نسبت تجهیزات داخلی از ۳۵ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۶۲ درصد افزایش یافته و هزینه هر واحد از ۸۵۰،۰۰۰ یوان به ۵۲۰،۰۰۰ یوان کاهش یافته است.
خرابی سیستم برق/روشنایی
۱. منبع نور سوسو می‌زند/به طور متناوب کم نور می‌شود
• دلایل احتمالی: اتصال ضعیف برق (شل بودن سوکت، آسیب دیدن کابل)، خرابی فن منبع نور (محافظت در برابر گرمای بیش از حد)، سوختن قریب الوقوع لامپ.
• اقدام: پریز برق را تعویض کنید و عایق کابل را بررسی کنید. اگر فن نمی چرخد، دستگاه را خاموش کنید تا خنک شود (برای جلوگیری از سوختن منبع نور).
۲. نشت تجهیزات (نادر اما کشنده)
• علل احتمالی: خراب شدن مدار داخلی (به خصوص آندوسکوپ‌های رزکسیون الکتروسرجری با فرکانس بالا)، خرابی آب‌بندی ضد آب، اجازه نفوذ مایع به داخل مدار.
• عیب یابی: از یک آشکارساز نشتی برای لمس قسمت فلزی دستگاه استفاده کنید. اگر صدای آژیر به گوش رسید، فوراً برق را قطع کنید و برای بررسی با سازنده تماس بگیرید. (به هیچ وجه به استفاده از دستگاه ادامه ندهید.)
ویژگی‌های تدارکات در سطح منطقه‌ای و بیمارستانی
۱. تمایز بازار منطقه‌ای
• خریدهای تجهیزات ثابت: سهم منطقه شرقی با ۲.۱ درصد افزایش به ۵۸ درصد رسید. با توجه به سیاست‌های ارتقاء تجهیزات، خرید در مناطق مرکزی و غربی نسبت به سال گذشته ۶۷ درصد افزایش یافت. بیمارستان‌های سطح شهرستان در استان سیچوان، خرید تجهیزات ثابت خود را نسبت به سال گذشته دو برابر کردند.
• خریدهای با دامنه انعطاف‌پذیر: سهم در منطقه شرقی با ۳.۲ درصد کاهش به ۶۱ درصد رسید، در حالی که مناطق مرکزی و غربی در مجموع افزایش ۴.۷ درصدی را تجربه کردند. خریدهای با دامنه انعطاف‌پذیر توسط بیمارستان‌های سطح سوم در استان هنان نسبت به سال گذشته ۸۹ درصد افزایش یافت و عمدتاً بر محصولات رده بالا مانند آندوسکوپ‌های سونوگرافی و آندوسکوپ‌های بزرگنمایی متمرکز بود.
۲. طبقه‌بندی تقاضا در سطح بیمارستان
• بیمارستان‌های سطح سوم همچنان خریداران اصلی باقی ماندند و خرید اسکوپ‌های سفت و سخت و انعطاف‌پذیر به ترتیب ۷۴٪ و ۶۸٪ از کل ارزش را تشکیل دادند. آنها بر تجهیزات پیشرفته مانند لاپاراسکوپ‌های فلورسانس ۴K و برونکوسکوپ‌های الکترونیکی تمرکز کردند. به عنوان مثال، یک بیمارستان سطح سوم در شرق چین یک سیستم توراکوسکوپی KARL STORZ 4K (قیمت کل: ۱.۹۸ میلیون یوان) خریداری کرد که هزینه‌های سالانه آن برای پشتیبانی از معرف‌های فلورسنت بیش از ۳ میلیون یوان بود.
• بیمارستان‌های سطح شهرستان: تقاضای قابل توجهی برای ارتقاء تجهیزات وجود دارد. سهم محصولات پایه زیر ۲۰۰۰۰۰ یوان در خرید آندوسکوپ‌های سخت از ۵۵٪ به ۴۲٪ کاهش یافته است، در حالی که سهم مدل‌های میان‌رده با قیمت بین ۳۰۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰۰ یوان ۱۸ درصد افزایش یافته است. خرید آندوسکوپ نرم عمدتاً شامل گاستروسکوپ‌های با کیفیت بالا از شرکت‌های داخلی Kaili Medical و Aohua Endoscopy است که میانگین قیمت آنها تقریباً ۳۵۰۰۰۰ یوان برای هر واحد است که ۴۰٪ کمتر از برندهای خارجی است.
چشم‌انداز رقابتی و پویایی‌های سازمانی
۱. تعدیل‌های استراتژیک توسط برندهای خارجی
• تقویت موانع تکنولوژیکی: شرکت Olympus در حال تسریع راه‌اندازی سیستم هوش مصنوعی-بیوپسی خود در چین است و با 30 بیمارستان درجه یک درجه یک برای ایجاد مراکز آموزشی هوش مصنوعی همکاری می‌کند؛ Stryker یک لاپاراسکوپ فلورسانس قابل حمل 4K (با وزن 2.3 کیلوگرم) را راه‌اندازی کرده و به نرخ موفقیت 57 درصدی در مراکز جراحی روزانه دست یافته است.
• دشواری در نفوذ در کانال‌های توزیع: نرخ موفقیت برندهای خارجی در بیمارستان‌های سطح شهرستان از ۳۸ درصد به ۲۹ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است. برخی از توزیع‌کنندگان در حال روی آوردن به برندهای داخلی هستند، مانند توزیع‌کننده یک برند ژاپنی در شرق چین که نمایندگی انحصاری خود را رها کرده و به محصولات پزشکی Mindray روی آورده است.
۲. تسریع جایگزینی داخلی
• عملکرد شرکت‌های پیشرو: درآمد کسب و کار آندوسکوپ سفت و سخت شرکت Mindray Medical نسبت به سال گذشته ۵۵ درصد افزایش یافت و قراردادهای برنده به ۲۸۷ میلیون یوان رسید؛ کسب و کار آندوسکوپ انعطاف‌پذیر شرکت Kaili Medical شاهد افزایش حاشیه سود ناخالص خود به ۶۸ درصد بود و نرخ نفوذ آندوسکوپ اولتراسوند هوش مصنوعی آن در بخش‌های گوارش از ۳۰ درصد فراتر رفت.
• ظهور شرکت‌های نوآور: شرکت Tuge Medical از طریق مدل «تجهیزات + مواد مصرفی» به رشد سریعی دست یافته است (نرخ بازخرید سالانه عوامل فلورسنت ۷۲٪ است) و درآمد آن در نیمه اول سال ۲۰۲۵ از کل سال ۲۰۲۴ فراتر رفته است؛ سیستم لیزر نیمه‌هادی ۵۶۰ نانومتری Opto-Mandy، ۴۵٪ از جراحی‌های اورولوژی را تشکیل می‌دهد که ۳۰٪ کمتر از هزینه تجهیزات وارداتی است.
چالش‌ها و چشم‌انداز آینده
۱. مشکلات موجود
• خطرات زنجیره تأمین: وابستگی به واردات برای قطعات نوری گران‌قیمت (مانند بسته‌های تصویر فیبر نوری) همچنان ۵۴ درصد است. اضافه شدن قطعات آندوسکوپ به فهرست کنترل صادرات ایالات متحده، روزهای گردش موجودی را برای شرکت‌های داخلی از ۶۲ روز به ۸۹ روز افزایش داده است.
• نقاط ضعف امنیت سایبری: ۹۲.۷٪ از آندوسکوپ‌های جدید برای انتقال داده به اینترانت‌های بیمارستانی متکی هستند، با این حال سرمایه‌گذاری در امنیت تجهیزات داخلی تنها ۱۲.۳٪ از بودجه‌های تحقیق و توسعه را تشکیل می‌دهد (در مقایسه با میانگین جهانی ۲۸.۷٪). یکی از شرکت‌های فهرست شده در بازار STAR به دلیل استفاده از تراشه‌هایی که دارای گواهینامه FIPS 140-2 نبودند، تحت MDR اتحادیه اروپا، اخطار کارت زرد دریافت کرد.
۲. پیش‌بینی روند آینده
• اندازه بازار: انتظار می‌رود بازار آندوسکوپی چین در سال 2025 از 23 میلیارد یوان فراتر رود که آندوسکوپ‌های یکبار مصرف 15٪ از کل آن را تشکیل می‌دهند. پیش‌بینی می‌شود بازار جهانی به 40.1 میلیارد دلار آمریکا برسد و منطقه آسیا و اقیانوسیه با نرخ رشد 9.9٪ پیشتاز باشد.
• جهت‌گیری فناوری: کیفیت فوق‌العاده بالای 4K، تشخیص با کمک هوش مصنوعی و ناوبری فلورسانس به ویژگی‌های استاندارد تبدیل خواهند شد و انتظار می‌رود سهم بازار آندوسکوپ‌های هوشمند تا سال 2026 به 35 درصد برسد. آندوسکوپ‌های کپسولی با تصویربرداری چندطیفی و بازسازی سه‌بعدی ارتقا خواهند یافت. پایگاه ووهان شرکت فناوری آنهان پس از شروع تولید، 35 درصد از سهم بازار داخلی را به خود اختصاص خواهد داد.
• تأثیر سیاست‌گذاری: «ارتقاء تجهیزات» و «پروژه هزار شهرستان» همچنان تقاضا ایجاد می‌کنند. انتظار می‌رود خرید آندوسکوپ بیمارستانی در سطح شهرستان در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ نسبت به سال قبل ۴۵ درصد افزایش یابد و نرخ برد تجهیزات تولید داخل از ۶۰ درصد فراتر رود.
سود حاصل از سیاست‌ها همچنان در حال افزایش است. «ارتقاء تجهیزات» و «پروژه هزار شهرستان» باعث افزایش ۴۵ درصدی سالانه در خرید آندوسکوپ توسط بیمارستان‌های سطح شهرستان در نیمه دوم سال خواهد شد و انتظار می‌رود نرخ برد تجهیزات داخلی از ۶۰ درصد فراتر رود. بازار آندوسکوپ پزشکی چین، با تکیه بر نوآوری‌های تکنولوژیکی و حمایت سیاست‌ها، از «دنباله‌روی» به «دویدن در کنار» در حال گذار است و سفر جدیدی از توسعه با کیفیت بالا را آغاز می‌کند.
ما، شرکت ابزار پزشکی جیانگشی ژوروئیهوا، تولیدکننده‌ای در چین هستیم که در زمینه مواد مصرفی آندوسکوپی، از جمله خط تولید دستگاه گوارش، تخصص داریم.پنس بیوپسی, هموکلیپ, دام پولیپ, سوزن اسکلروتراپی, کاتتر اسپری, برس‌های سیتولوژی, سیم راهنما، سبد جمع آوری سنگ, کاتتر تخلیه صفراوی بینیو غیره که به طور گسترده در آنها استفاده می شودای ام آر، ای اس دی, ای آر سی پیو خط اورولوژی، مانندغلاف دسترسی حالبوغلاف دسترسی حالب با مکش، سنگ،سبد جمع آوری سنگ ادراری یکبار مصرف، وسیم راهنمای اورولوژیو غیره
محصولات ما دارای گواهینامه CE و کارخانه‌های ما دارای گواهینامه ISO هستند. کالاهای ما به اروپا، آمریکای شمالی، خاورمیانه و بخشی از آسیا صادر شده و به طور گسترده مورد توجه و تحسین مشتریان قرار گرفته است!
زمان ارسال: ۱۲ آگوست ۲۰۲۵