۴۰.۸ میلیارد! ۵ پرفروش‌ترین آندوسکوپ سالانه در چین

۱. مرور کلی

در پس‌زمینه توسعه روزافزون زیرساخت‌های پزشکی، تمرکززدایی از منابع پزشکی باکیفیت و پذیرش گسترده جراحی‌های کم‌تهاجمی، آندوسکوپ - به عنوان ابزاری اصلی برای تشخیص و درمان بالینی - شاهد تغییر بازار است. تقاضا از «مشاهده تصویربرداری» سنتی به سمت «تصویربرداری با وضوح بالا» و «کمک هوشمند» در حال گذار است.
در زیر تجزیه و تحلیل عمیقی از بازار آندوسکوپ در چین برای سال 2025 ارائه شده است.

طبق داده‌ها، در سال ۲۰۲۵ در مجموع ۱۴۲۸۱ آگهی مناقصه عمومی برای آندوسکوپ‌ها در چین منتشر شد. حجم تدارکات به ۵۱۱۲۱ واحد/مجموعه/دسته رسید که ارزش کل فروش آن ۴۰.۸۲۲ میلیارد یوان بود. این فعالیت‌ها شامل ۳۶۹۷ نهاد خریدار و ۳۹۶۸ پیشنهاددهنده برنده بود. سهم بازار برندهای اصلی به شرح زیر است: المپوس (۳۳.۲۸٪)، کارل استورز (۱۶.۶۹٪)، فوجی‌فیلم (۱۴.۹۸٪)، سونوسکپ (۱۰.۰۲٪) و میندری (۸.۸۸٪). نکته قابل توجه این است که سه برند برتر در مجموع ۶۴.۹۵٪ از بازار را تشکیل می‌دهند.

شکل 1: سهم بازار برندهای اصلی آندوسکوپ در چین بر اساس حجم فروش، 2025

شکل 2: روند بازار 5 برند برتر آندوسکوپ در چین (2022-2025) بر اساس حجم فروش

بررسی اجمالی بازار بر اساس نوع آندوسکوپ
🔸آرتروسکوپ
حجم تدارکات تجهیزات مرتبط به ۲۳۹۹ واحد/مجموعه/دسته رسید که ارزش کل فروش آن ۱.۷۵۲ میلیارد یوان بود. سهم بازار بر اساس درآمد برای برندهای اصلی به شرح زیر است: اسمیت اند نفیو (۲۸.۲۸٪)، ریچارد ولف (۲۱.۲۳٪)، کونمد (۱۱.۹۴٪)، استرایکر (۱۱.۹۱٪) و شنیانگ شندا (۸.۷۲٪). سه برند برتر در مجموع ۶۱.۴۴٪ از بازار را تشکیل می‌دهند.

شکل ۳: روند بازار ۵ برند برتر آرتروسکوپ در چین (۲۰۲۲-۲۰۲۵) بر اساس حجم فروش

✅گاستروسکوپ
حجم تدارکات تجهیزات مرتبط در مجموع ۱۰,۰۵۲ واحد/مجموعه/دسته با ارزش کل فروش ۱۰.۳۹۲ میلیارد یوان بوده است. سهم بازار بر اساس درآمد برای برندهای اصلی به شرح زیر توزیع شده است: المپوس (۴۳.۸۵٪)، فوجی‌فیلم (۲۷.۱۲٪)، سونوسکیپ (۱۳.۱۷٪)، آئوهوا (۱۰.۳۴٪) و پنتاکس (۴.۱۸٪). سه برند برتر در مجموع ۸۴.۱۴٪ از بازار را در اختیار دارند.

شکل ۴: روند بازار ۵ برند برتر گاستروسکوپ در چین (۲۰۲۲-۲۰۲۵) بر اساس حجم فروش

🔸برونکوسکوپ
حجم تدارکات تجهیزات مرتبط به ۴۶۹۶ واحد/مجموعه/دسته رسید که ارزش کل فروش آن ۲.۷۱۷ میلیارد یوان بود. سهم بازار بر اساس درآمد برای برندهای اصلی به شرح زیر است: Seesheen (۲۵.۰۰٪)، Olympus (۲۲.۱۳٪)، Zhejiang UE MEDICAL (۱۲.۶۰٪)، Insighters (۱۰.۰۴٪) و Fujifilm (۸.۸۳٪). سه برند برتر در مجموع ۵۹.۷۳٪ از بازار را تشکیل می‌دهند.

شکل 5: روند بازار 5 برند برتر برونکوسکوپ در چین (2022-2025) بر اساس حجم فروش

✅لاپاراسکوپ
حجم تدارکات تجهیزات مرتبط به 11750 واحد/مجموعه/دسته رسید که ارزش کل فروش آن 13.125 میلیارد یوان بود. سهم بازار بر اساس درآمد برای برندهای اصلی به شرح زیر توزیع شده است: کارل استورز (33.93٪)، میندری (22.51٪)، کانگجی مدیکال (12.72٪)، المپوس (10.99٪) و اپتومدیک (8.68٪). سه برند برتر در مجموع 69.16٪ از بازار را تشکیل می‌دهند.

شکل 6: روند بازار 5 برند برتر لاپاراسکوپ در چین (2022-2025) بر اساس حجم فروش

✅هیستروسکوپ
حجم تدارکات تجهیزات مرتبط به ۲۶۷۲ واحد/مجموعه/دسته رسید که ارزش کل فروش آن ۱.۱۴ میلیارد یوان بود. سهم بازار بر اساس درآمد برای برندهای اصلی به شرح زیر توزیع شده است: هانگژو سود (۲۶.۰۴٪)، KMSMED (۱۷.۰۲٪)، شنیانگ شندا (۱۶.۷۰٪)، کارل استورز (۱۴.۲۱٪) و المپوس (۹.۴۲٪). سه برند برتر در مجموع ۵۹.۷۶٪ از بازار را تشکیل می‌دهند.

شکل 7: روند بازار 5 برند برتر هیستروسکوپ در چین (2022-2025) بر اساس حجم فروش

🔸کولپوسکوپ
حجم تدارکات تجهیزات مرتبط به ۹۲۲ واحد/مجموعه/بچ رسید که ارزش کل فروش آن ۱۶۸ میلیون یوان بود. سهم بازار بر اساس درآمد برای برندهای اصلی به شرح زیر توزیع شده است: Edan (۴۲.۵۱٪)، ZONSUN (۲۷.۵۷٪)، TRME (۱۶.۰۰٪)، Jinyuan Medical (۶.۷۲٪) و Leisegang (۲.۸۹٪). سه برند برتر در مجموع ۸۶.۰۸٪ از بازار را تشکیل می‌دهند.

شکل 8: روند بازار 5 برند برتر کولپوسکوپ در چین (2022-2025) بر اساس حجم فروش

🔸یورتروسکوپ / نفروسکوپ
حجم تدارکات تجهیزات مرتبط به ۲۹۴۸ واحد/مجموعه/بچ رسید که ارزش کل فروش آن ۴۹۶ میلیون یوان بود. سهم بازار بر اساس درآمد برای برندهای اصلی به شرح زیر توزیع شده است: هاوک مدیکال (۲۷.۱۱٪)، ریچارد ولف (۲۱.۲۲٪)، شنیانگ شندا (۱۴.۳۷٪)، ووک مدیکال (۱۱.۵۷٪) و کارل استورز (۸.۸۰٪). سه برند برتر در مجموع ۶۲.۷۰٪ از بازار را تشکیل می‌دهند.

شکل 9: روند بازار 5 برند برتر اورتروسکوپ/نفروسکوپ در چین (2022-2025) بر اساس حجم فروش

دیسکوپ
حجم تدارکات تجهیزات مرتبط به ۶۶۴ واحد/مجموعه/دسته رسید که ارزش کل فروش آن ۵۵۲ میلیون یوان بود. سهم بازار بر اساس درآمد برای برندهای اصلی به شرح زیر توزیع شده است: DRAGON CROWN (۱۹.۰۰٪)، Shenyang Shenda (۱۸.۵۵٪)، unintech (۱۷.۰۵٪)، joimax (۱۲.۷۷٪) و CANSUN (۱۱.۰۶٪). سه برند برتر در مجموع ۵۴.۶۰٪ از بازار را تشکیل می‌دهند.

شکل 10: روند بازار 5 برند برتر دیسکوپ در چین (2022-2025) بر اساس حجم فروش

کولدوکوسکوپ
حجم تدارکات تجهیزات مرتبط به ۶۶۵ واحد/مجموعه/بچ رسید که ارزش کل فروش آن ۳۶۲ میلیون یوان بود. سهم بازار بر اساس درآمد برای برندهای اصلی به شرح زیر توزیع شده است: شانگهای اوتای (۲۸.۲۲٪)، میکرو-تک (۲۲.۰۱٪)، المپوس (۲۱.۸۰٪)، اپتومدیک (۱۵.۲۲٪) و SMOIF (۴.۳۲٪). سه برند برتر در مجموع ۷۲.۰۳٪ از بازار را تشکیل می‌دهند.

شکل 11: روند بازار 5 برند برتر کلدوکوسکوپ در چین (2022-2025) بر اساس حجم فروش

🔸سیستوسکوپ
حجم تدارکات تجهیزات مرتبط به 1045 واحد/مجموعه/بچ رسید که ارزش کل فروش آن 184 میلیون یوان بود. سهم بازار بر اساس درآمد برای برندهای اصلی به شرح زیر توزیع شده است: هاوک مدیکال (46.32٪)، شنیانگ شندا (19.19٪)، هانگژو سود (10.51٪)، المپوس (9.77٪) و ریچارد ولف (9.19٪). سه برند برتر در مجموع 76.02٪ از بازار را تشکیل می‌دهند.

شکل 12: روند بازار 5 برند برتر سیستوسکوپ در چین (2022-2025) بر اساس حجم فروش

دئودنوسکوپ
حجم تدارکات تجهیزات مرتبط به ۴۳۳ واحد/مجموعه/دسته رسید که ارزش کل فروش آن ۳۵۰ میلیون یوان بود. سهم بازار بر اساس درآمد برای برندهای اصلی به شرح زیر توزیع شده است: المپوس (۶۱.۹۸٪)، فوجی‌فیلم (۱۱.۸۵٪)، سونوسکیپ (۱۱.۳۵٪)، آئوهوا (۸.۳۴٪) و پنتاکس (۳.۸۶٪). سه برند برتر در مجموع ۸۵.۱۸٪ از بازار را تشکیل می‌دهند.

گوش‌بینی-لارینگوسکوپ
حجم تدارکات برای تجهیزات مربوطه ۲۵۶۶ واحد/مجموعه/دسته با درآمد کل فروش ۱.۲۹۵ میلیارد بوده است. سهم بازار بر اساس درآمد برای برندهای اصلی به شرح زیر است: Olympus (۲۸.۲۷٪)، Aohua (۱۴.۶۲٪)، Shenyang Shenda (۱۴.۵۱٪)، Delong (Fanxing) (۱۳.۶۷٪) و XION (۱۱.۲۰٪). سه برند برتر روی هم رفته ۵۷.۴۰٪ سهم بازار را تشکیل می‌دهند.

شکل ۱۳: روند بازار ۵ برند برتر گوش‌پزشکی در چین (۲۰۲۲-۲۰۲۵) بر اساس حجم فروش

مدل ۳.Product
 رتبه‌بندی مدل
المپوس در تمام بخش‌های بازار جایگاه غالب را حفظ کرده است. سری CV آن با مدل‌هایی مانند CV-290 و CV-1500 که عملکرد فروش بسیار خوبی را ارائه می‌دهند، در بازار متمایز است.

مدل‌های برندهای اصلی
المپوس در تمام بخش‌های بازار جایگاه غالب را حفظ کرده است. سری CV آن با مدل‌هایی مانند CV-290 و CV-1500 که عملکرد فروش بسیار خوبی را ارائه می‌دهند، در بازار متمایز است.

۴. دپارتمان خرید
توزیع واحدهای خرید
در سال ۲۰۲۵، بیمارستان‌های سطح سوم و دوم به ترتیب ۷۴.۳۵٪ و ۲۴.۴۸٪ از خریدها را به خود اختصاص دادند.

نوع واحد خرید
از نظر نوع واحد خرید، بیمارستان‌های عمومی و بیمارستان‌های طب سنتی چین به ترتیب 74.35٪ و 24.48٪ از خریدها را در سال 2025 به خود اختصاص داده‌اند.

۵. منطقه

✅توزیع منطقه‌ای

در سال 2025، منطقه شرقی با 43.58 درصد، بیشترین سهم از حجم تدارکات را به خود اختصاص داد و پس از آن منطقه غربی با 32.55 درصد قرار گرفت. شکل 16 توزیع تدارکات در مناطق مختلف را نشان می‌دهد. از نظر استان‌ها، پنج استان برتر گوانگدونگ، سیچوان، شاندونگ، ژجیانگ و جیانگ سو هستند.

برندهای برتر بر اساس استان
از نظر برندها بر اساس استان، پنج استان برتر تحت سلطه Olympus و Karl Storz هستند.

واحدهای خرید عمده بر اساس استان

۶. خلاصه
در سال ۲۰۲۵، بازار آندوسکوپی چین با سه ویژگی کلیدی تعریف می‌شود: تمرکز بازار در میان بازیگران برتر، ظهور برندهای داخلی و تمرکززدایی منابع.
کل خریدهای سالانه به ۴۰.۸۲ میلیارد یوان رسید. این بازار تحت سلطه سه غول بزرگ خارجی - المپوس، کارل استورز و فوجی‌فیلم - است که در مجموع ۶۵٪ سهم بازار را در اختیار دارند و انحصار خود را در بخش‌های پیشرفته مانند گاستروسکوپ و دئودنوسکوپ حفظ می‌کنند. در همین حال، قهرمانان داخلی مانند Sonoscape و Mindray در بخش‌های خاص مانند لاپاراسکوپ و کولپوسکوپ به پیشرفت‌هایی دست یافته‌اند و در برخی زمینه‌ها از رقبای خارجی پیشی گرفته‌اند.

با توجه به تعمیق سیاست‌های جدید زیرساخت‌های مراقبت‌های بهداشتی و «پروژه هزار شهرستان»، بازار به سمت راه‌حل‌های پیشرفته، هوشمند و بومی‌سازی‌شده شتاب می‌گیرد. در آینده، فناوری‌هایی مانند کیفیت فوق‌العاده بالای 4K، تصویربرداری سه‌بعدی و تشخیص با کمک هوش مصنوعی به ویژگی‌های استاندارد تبدیل خواهند شد. پیش‌بینی می‌شود که بین سال‌های 2026 و 2027، سهم کل بازار برندهای داخلی از 35 درصد فراتر رود. علاوه بر این، تقاضا از بیمارستان‌های سطح شهرستان و مؤسسات مراقبت‌های اولیه همچنان افزایش خواهد یافت و به عنوان موتور رشد جدیدی برای بازار عمل خواهد کرد.

توصیه می‌شود که شرکت‌ها نوآوری‌های فناورانه را تقویت کنند، بر نقاط ضعف بالینی تمرکز کنند و ارتقاء هوشمند محصولات را تسریع بخشند؛ مؤسسات سرمایه‌گذاری باید به فرصت‌های جایگزینی داخلی توجه کنند و ساخت کانال‌های مردمی را برنامه‌ریزی کنند؛ مؤسسات پزشکی باید عملکرد تجهیزات، پشتیبانی خدمات و هزینه کل چرخه عمر را به طور جامع ارزیابی کنند و برنامه‌های تدارکاتی را به صورت علمی تدوین کنند.

در ZRHmed، ما آندوسکوپ نمی‌سازیم. ما ابزارهایی را می‌سازیم که باعث می‌شوند آنها کار کنند -هموکلیپسبرای کنترل خونریزی،تله‌های پولیپکتومیبرای برداشتن پولیپ،سوزن‌های اسکلروتراپیبرای زایمان دقیق و آندوسکوپی،برس‌های تمیزکنندهبرای تمیز کردن کامل و غیره
در حالی که غول‌های تکنولوژی برای کسب عنوان‌های خبری با هم رقابت می‌کنند، ما بر روی کاری که در آن بهترین هستیم تمرکز می‌کنیم: ارائه لوازم جانبی قابل اعتماد، دارای علامت CE و تاییدیه FDA 510 به توزیع‌کنندگان در سراسر جهان.
چون یک روش عالی به چیزی بیش از یک دوربین عالی نیاز دارد. به لوازم جانبی عالی نیاز دارد.